蓝盛保单管理

安之若素70

【3.22案例分享】
周女士 保单托管7份
【初步诊断】
保障型产品1 份
理财型产品6份
【初步诊断】
保单存在结构不合理，保费泡沫问题
【处理建议】
有2份保单存在保费泡沫问题，建议及时止损。
有两份保单早已到期，可以立即取现。
【解决方案】
①到期产品取现1.2万
②2份泡沫型产品调整，减少保费支出34万
③制作保单家书与传家宝
④后续 保单服务归档服务

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