金坛支行成功联动落地保险期缴-保险金信托大单

山水-柠檬

2024年首季，金坛支行深化私人银行核心客户精细化管理，积极挖掘客户行外资金，于1月9日成功营销某私行级客户200万保险期缴并联动签约保险金信托1笔，新增信托规模600万。
进入旺季后，支行对私行客户进行全面摸排梳理，明确分层营销目标后逐户上门沟通，积极挖掘客户需求。在日常走访中，支行了解到某客户因近年市场行情持续低迷，暂未投资新项目，流动资金较为充裕。支行紧紧抓住这一商机，第一时间根据客户企业及家庭情况从帮助客户调优资产配置、锁定长期收益的角度详细定制专属计划书，赢得了客户的认可，于2024年开年首日即成功营销100万期缴，并在网点负责人紧锣密鼓的跟踪服务下，一周内又追加100万保费并联动签约保险金信托业务，实现了客户资产配置优化与支行私行业务开门红的双赢。
后续，金坛支行将继续秉承“以心相交，成其久远”的服务理念，为私行客户提供更加综合化与个性化的服务。