金坛支行超额达成首季家族信托目标

山水-柠檬

首季以来，金坛支行积极践行大财富管理战略，家族信托业务取得重大突破，规模累计新增4200万元，以140%的完成率超额完成任务目标。
家族信托是经营高净值客户的重要工具，具有财富传承与资产保护优势，近年来受到市场广泛关注。一是紧跟上级分行指挥棒。支行深入贯彻落实上级行工作要求，大力推动家族信托业务发展，在辖内做好业务培训和赋能网点精准指导，强化营销人员夯实专业知识，熟悉金融市场动态变化。二是紧盯目标客户需求点。通过筛选，确定目标客户后，利用新春佳节，支行行领导牵头多次上门拜访，为客户详细介绍业务的架构和优势，深度了解客户资产配置需求，结合客户实际情况，多维度制定资产配置计划书和传承规划方案，建立完善“一户一策”服务档案，满足客户多元化需求，成功获得优质客户信任。三是用好“1+1+1+N”服务模式。针对业务开展过程中，客户提出的一系列需求疑问，支行与网点及市分行相关部门协作，不断优化业务流程和信托方案，解决客户后顾之忧，确保客户信托业务高效推进。
下一步，支行将持续深化公私联动，不断完善财富管理服务体系，充分利用各项金融工具，进一步挖潜高净值客户，提高高净值客户黏性，为客户资产保值增值提供保障的同时，进一步巩固支行在区域金融市场的地位。