金坛支行首季保险金信托任务圆满收官 - 山水网-金坛区域首席网络门户-金坛论坛

保险金信托作为一种创新的金融服务模式，结合了保险和信托两种业务的特点，为高净值客户提供更加灵活、个性化的财富管理解决方案。支行凭借对市场的敏锐洞察和客户需求的深度挖掘，顺利完成首季任务。一是制定推进方案，组织专题培训。支行领导班子高度重视，首季开始就成立营销团队，制定详细的业务推进计划措施，明确各阶段目标与任务分工，为业务开展提供有力组织保障。同时，业务条线积极组织员工参加保险金信托业务培训，深入讲解产品特点、优势及营销技巧，提升员工专业素养与服务能力。二是摸排目标清单，丰富营销形式。在客户拓展方面，支行全面梳理存量高净值客户清单，结合客户资产状况、家庭结构及财富传承需求，筛选出重点目标客户，开展精准营销。通过举办高端客户活动，邀请信托公司专家现场讲解保险金信托在财富传承、资产隔离、个性化分配等方面的独特功能，激发客户投资兴趣。三是完善服务方案，获取客户认可。支行通过为客户量身定制保险金信托方案，提供适配度最高的产品，力争客户收益最大化。同时，提供一对一专属服务，专业为客户答疑解惑，增强客户对产品的认可与信任。通过细致的沟通、专业的分析和量身定制的方案，满足了客户在财富传承、风险保障等方面的多样化需求。