金坛支行保险金信托业务取得突破

山水-柠檬

2024年首季以来，金坛支行深耕保险金信托业务，积极为私行客群提供定制服务，截至目前，全行当季保险金信托新增申报6笔，规模合计2400万元，在系统内排名第二。
金坛支行始终坚持从源头注重与客户建立长期、互信的合作关系，通过节日走访、日常交流、各类非金融服务为高净值客户提供更加灵活、个性化的财富管理解决方案。支行于去年底即积极进行保险金信托客户储备，开年后第一时间联系目标客群，逐个走访、面对面营销，深入分析客户需求，用保险金信托计划加以解决，满足其在财富传承、风险保障等方面的多样化需求，获得客户信赖。
金坛支行将充分发挥保险及信托在客户财富管理、分配、保护、传承等方面的作用，持续落实客户分层分群维护营销常态化、综合化要求，实现私行业务更多突破。