金坛支行精准发力率先完成二季度 家族信托目标

山水-柠檬

2024年，金坛支行针对高净值客户及家族信托业务的发展、财富管理、资产传承、财富分配等个性化需求，扎实开展私行业务，于近日成功实现了二季度首笔家族信托签约落地，规模3000万元，一举完成二季度目标任务。
一是上下联动、齐抓共管，事前服务做“实”。该笔家族信托业务成功签约得益于分行正确指导、紧密联动，分行私人银行中心多次同支行上门拜访客户，多方面了解客户需求。在明确客户需求后，认真梳理问题预案。二是专业致胜、践行初心，事中服务做“细”。支行私行中心邀约建信信托专家对该客户进行一对一家族信托讲解，经过持续沟通，不断细化服务项目，完善综合服务方案，最终有效的满足了客户个性化财富传承需求，成功实现签约。三是任重道远、砥砺前行，事后服务做“深”。支行将秉承 “以客户为中心，服务至上”的经营理念，在满足高净值客户的财富增值、家族管理及财富传承等多元化服务需求的同时，不断优化服务细节，提升品牌影响力，为高端客户家业传承保驾护航。