金坛支行保险金信托业务取得重大突破

山水-咸鱼

2024年，金坛支行针对高净值客户及保险金信托业务的发展、财富管理、资产传承、财富分配等个性化需求，扎实开展私行业务，共计签约保险金信托9笔，规模落地3301万元，在系统内排名第一。这一成就标志着金坛支行在为客户提供高效、专业的金融服务方面取得了重大突破。

上下联动、齐抓共管。金坛支行党委班子充分认识到家族、保险金信托对高净值客户的重要性，将其作为战略重点全力推进。首先在推动做法上，党委班子积极统筹规划，制定明确的发展目标及详细的实施策略。在通过对高端客户走访的过程中，多方面了解客户需求和痛点，精准识别潜在目标客户。针对不同客户群体的特点和需求，私行团队制定个性化的营销方案，提高客户的认可度和满意度。同时加强公私联动积极拓展客户渠道，为金坛支行保险金业务拓展奠定了坚实的基础。

专业致胜、践行初心。赋能网点是金坛支行的一个重要举措。金坛支行邀请建信信托专家及分行财富顾问对网点负责人及客户经理进行业务指导和培训，同时定期组织网点之间进行经验交流，分享成功案例和先进做法。在与客户营销过程中持续沟通，不断细化服务项目，完善综合服务方案，满足客户个性化财富传承需求，最终实现签约。

任重道远、砥砺前行。金坛支行会定期对保险金信托业务进行全面检视，分析业务最新进展情况、存在的问题及原因，对落后网点进行督导陪同网点共同梳理和走访目标客户并且通过建立考核机制，激励员工积极拓展业务，形成了良好的竞争氛围。

金坛支行将继续发挥优势，不断创新进取，秉承 “以客户为中心，服务至上”的经营理念，在满足高净值客户的财富增值、家族管理及财富传承等多元化服务需求的同时，不断优化服务细节，提升品牌影响力，为高端客户家业传承保驾护航。