金坛支行率先完成首季基金销售目标

山水-葡萄

首季以来，金坛支行认真贯彻落实分行中收业务工作要求，不断深化财富金融转型，推动基金业务快速发展。截至3月21日，支行共实现基金销售11294万元，完成率108.91%，超额达成首季基金销售目标。

一是敏锐洞察市场，深挖客户需求。支行充分利用政策窗口期，引导客户低位布局，挑选优质基金产品，以满足不同风险偏好和投资需求的客户，精准匹配产品。同时强化私人银行、公司条线、基层网点协同联动叠加营销，加快推进首发基金大单销售落地。二是精准筛选客户，强化资产配置。在重点首发销售活动中，支行聚焦高净值目标客户，做好“核心+卫星”配置策略。同时，邀请基金经理不定期指导营销，对营销人员加强首发基金专题培训，让营销人员熟悉首发基金特点和优势，进一步促成基金目标的达成，同时通过综合资产配置带动中收收入。三是紧盯达成目标，持续强化管控。支行坚定目标必成，一方面积极领会上级行考核政策、落实好产品考核买单，适时调整激励措施，充分调动营销积极性。另一方面严格落实通报督导机制，每日通报完成情况，实时关注目标客户营销进度，对完成不理想的网点开展赋能指导与营销督导，帮助网点摸排目标客户，完善营销话术。

下一步，金坛支行将持续关注各类基金后续运作，做好客户售后服务，切实提升客户服务体验。同时，积极利用数字化营销，深耕客群触达营销，全方位拓展基金营销路径，拓户与存量两手抓，不断取得基金销售新突破。

一句话经验总结：支行凭借市场研判的前瞻性和客户管理的精细化，以客户需求为导向整合资源联动，以产品配置为驱动优化组合策略，以激励管控为保障强化过程督导，配套专业赋能培训及数字营销矩阵，形成全链条闭环营销模式实现目标超额达成。